O jornalista Hayato Mikogami que retorna à sua cidade natal ,Otomo, para investigar estranhos rumores de assassinatos feitos por um homem usando uma máscara de caveira. Atado firmemente a uma fotógrafa, Kiriko Mamiya, os dois logo descobrem várias cadeias de conexões entre as vítimas, uma empresa local pharmaeccutical, uma nova seita religiosa e meia misteriosa, criaturas metade animal, que perambulam pelas ruas a noite fora a procura de sangue.
